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SuiteCRM用户指南

SuiteCRM中把员工转换成系统用户

SuiteCRM是一款高性价比的国际顶级开源客户管理软件,无论在系统的稳定性还是功能的完善程度,都是非常出色的一款CRM客户管理软件。今天教大家如何在SuiteCRM客户管理软件中创建员工,并且把员工账户直接转成系统用户。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM用户指南、 创建员工、 创建用户、 员工转用户、 客户管理软件

SuiteCRM营销活动邮件定时发送功能不起作用

SuiteCRM市场营销电子邮件必须手动发送,只有管理员才能创建它们

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM用户指南、 市场营销、 电子邮件、 管理员、 营销活动、 邮件营销

SuiteCRM用户密码忘记找回功能

对于SuitCRM v7.6.2版本及以上,在登录屏幕上没有“忘记密码”选项,当单击右上角的用户名时,两个用户都没有更改密码的选项。用户如何更改“忘记/重置密码”选项的密码?

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM用户指南、 密码找回、 密码重置、 忘记密码、 重置密码

SuiteCRM创建会展并发邮件给受邀者案例

SuiteCRM会展模块用于捕获特定事件的信息,并将邀请发送给代表。要查看系统中保存的事件,请单击导航栏上的“会展”选项卡。这将带您进入会展列表视图。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM用户指南、 会展、 会展地点、 发送邀请、 邀请参会者、 邮件邀请

SuiteCRM【查找重复项】功能案例教程

Suite CRM

SuiteCRM可以实现记录重复记录查询及合并功能。SuiteCRM查找重复项的功能在详细列表中进行操作。例如我们以查找潜在客户其中一条记录为例。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM用户指南、 合并功能、 重复记录查询

SuiteCRM【合并重复项】功能案例演示教程

使用此SuiteCRM选项,则可以从任何模块的列表视图中合并记录,如果遵循“查找重复项”的过程,则可以通过详细视图合并重复项。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 suitecrm、 SuiteCRM教程、 SuiteCRM案例、 SuiteCRM用户指南、 合并重复项

SuiteCRM用户使用教程

SuiteCRM用户使用教程

SuiteCRM用户使用教程:主要给SuiteCRM用户提供一份学习文档,帮助所有公司员工能够快速上手国际上做好的一款开源的客户管理软件。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 Suite CRM、 SuiteCRM用户指南、 客户管理软件、 用户使用教程

SuiteCRM用户指南——高级模块【销售】

高级模块的第一个“套件”是AOS(高级开放式销售)。作为AOS模块套件一部分的各种模块允许您管理机会后销售流程,例如报价,开票和重复签约。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 SuiteCRM用户指南、 销售、 高级模块 7 条评论

SuiteCRM知识库管理-用户使用手册

Suite CRM知识库

知识库可以用作Appeals解决方案的结构化存储库 。当系统输入新的处理时,系统会将新处理的主题与现有知识库文章的主题和内容进行比较,并自动建议合适文章的选项,这样可以加快搜索答案的速度。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 SuiteCRM用户指南、 知识库、 高级模块

SuiteCRM用户指南——高级模块【PDF模板】

此模块允许您创建文档模板。将来,基于这些模板,可以创建PDF文档或电子邮件,其中将在合并过程中自动添加SuiteCRM中的必要数据。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 PDF模板、 SuiteCRM用户指南、 高级模块

SuiteCRM用户指南——核心模块【员工】

此模块用于管理组织中员工的信息。通过用户菜单访问该模块,该菜单显示在每个页面的右上角

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 SuiteCRM用户指南、 核心模块、 雇员

SuiteCRM用户指南——核心模块【数据分析】

此模块允许您以摘要表或图形的形式快速显示这些系统。

分类 CRM、 SuiteCRM 标签 SuiteCRM用户指南、 核心模块、 点
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