项目
在SuiteCRM中，Projects模块允许用户通过跟踪许多任务和分配资源来安排其组织的项目。设置完成后，可以以甘特图或使用项目网格的形式显示项目。
项目行动
单击以查看模块后，可以从“项目”模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问“项目”操作。项目行动如下：
- 创建项目 – 在“编辑视图”中打开一个新表单，以允许您创建新的项目记录。
- 查看项目 – 将您重定向到“项目”模块的“列表视图”。这允许您搜索和列出项目记录。
- 查看项目任务 – 允许您列出与父项目相关的项目任务。
- 导入项目 – 将您重定向到Projects模块的导入向导。有关更多信息，请参阅导入记录。
要查看创建项目时可用字段的完整列表，请参阅 项目字段列表。
创建项目
在“项目”模块中，您可以创建，管理和复制项目和项目任务。
您可以为每个项目定义多个项目任务。创建项目任务时，必须将其与项目关联。您可以将项目与多个活动，“帐户”，“机会”和“案例”相关联。您还可以从电子邮件的详细信息页面创建项目和项目任务。
- 在“操作”栏中，单击“创建项目”。
- 在“项目”页面上，输入以下字段的信息：
- 名称。输入项目的名称。
- 状态。从下拉列表中，选择“项目”状态，例如“草稿”，“审阅”或“已发布”。
- 开始日期。单击“日历”图标，然后选择“项目开始日期”。
- 结束日期。单击“日历”图标，然后选择“项目结束日期”。
- 分配给。输入拥有项目所有权的人的姓名。默认情况下，它已分配给您。
- 优先。从下拉列表中，选择项目的重要性，例如“低”，“中”或“高”。
- 描述。输入项目的简要说明。
- 单击“保存”以创建项目; 单击“取消”退出页面而不创建项目。
保存项目时，项目的详细信息页面将显示在页面上。
在此页面中，您可以将项目与联系人和商机等记录相关联。
创建项目任务
- 在“项目任务”子面板中，单击“创建”。
- 在“项目任务”页面上，输入以下字段的信息：
- 名称。输入任务的名称。
- 任务ID。输入数值作为任务标识号。
- 开始日期。单击“日历”图标，然后选择任务即将开始的日期。
- 完成日期。单击日历图标，然后选择任务即将完成的日期; 在相邻字段中输入开始时间。
- 百分比完成。输入一个数值以指示已完成任务的百分比。
- 优先。从下拉列表中，选择反映完成此任务的重要性的优先级。
- 里程碑。如果此任务的完成被视为项目完成的里程碑，请选中此框。
- 项目名。单击“选择”，然后选择与任务关联的项目。
- 描述。输入任务的简要说明。
- 单击“保存”以创建任务; 单击“取消”返回项目详细信息页面而不创建任务。
管理项目和项目任务
- 要在“项目和项目任务”列表视图中对“列表视图”进行排序，请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
- 要搜索项目或项目任务，请参阅 本用户指南的“ 搜索”部分。
- 要更新列表视图上的部分或全部项目或项目任务，请使用“本质量更新”面板，如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
- 要复制项目，可以单击“详细信息视图”上的“复制”按钮，然后保存重复记录。
- 要删除一个或多个项目，可以从列表视图中选择多个记录，然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从“详细信息视图”中删除项目。有关删除记录的更详细指南，请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
- 要查看项目或项目任务的详细信息，请单击列表视图中的项目或项目任务名称。这将在详细信息视图中打开记录。
- 要编辑项目或项目任务详细信息，请单击列表视图中的编辑图标，或单击详细信息视图上的编辑按钮，进行必要的更改，然后单击保存。
- 有关导入和导出项目和项目任务的详细指南，请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
- 要跟踪对审计字段的所有更改，请在“项目”或“项目任务”记录中单击“项目”或“项目任务”的“详细信息视图”或“编辑视图”上的“查看更改日志”按钮。