文章摘要：
- CRM系统对于任何B2B业务都是必不可少的。但是，您如何从CRM中受益？为什么要投资CRM系统？
- 有这么多供应商可供选择，您如何选择合适的CRM供应商？是什么使一个供应商与众不同？
- 从部署方法到功能，从集成到用户体验，我们将为您确定适合您业务的供应商之前需要考虑的8件事。
毫无疑问– 良好的CRM系统对于任何成长中的企业都是必不可少的。
以前通过数百个电子表格管理客户数据，从一个文档跳至另一文档以查找潜在客户数据，或者通过检查便签纸上的记录在销售机会中查找不再是一种选择。
无论您的公司规模大小，正确的CRM软件都可以通过以下方式帮助您保持竞争力：
- 跟踪您与所有客户的互动，
- 掌控您的销售和营销工作，
- 与现有客户保持牢固的关系，
- 销售更多产品和服务，
- 改善销售和营销团队之间的沟通，
- 寻找和留住新客户。
然而， 为您的企业选择合适的CRM并非易事。
困难不仅在于存在许多可供选择的解决方案和产品。但是，在决定之前，您还必须考虑部署选项、自定义功能、成本、可伸缩性和业务价值。
选择适合您的企业的CRM时需要考虑和考虑的因素很多，您还必须解决另一重要问题– 您自己的需求！
实际上，仔细评估您的业务需求甚至更为重要。然后，将它们与所提供的功能，您的购买预算进行匹配，并确定您是否需要CRM解决方案提供的全部或仅某些功能。
如果这听起来像是一项繁重的工作，请不要害怕，因为我们将通过提供一些实用的技巧来为您的业务选择正确的CRM系统，来尽力减轻决策压力。
选择正确的CRM系统时要考虑的8件事
决定采用CRM系统的公司所犯的最大错误是，他们忙于评估供应商并尝试不同的功能，而不是专注于自己的需求和业务优先级。
在开始评估CRM供应商之前，请问自己以下问题：
- 什么是我们业务中效率最低的流程？我们想通过CRM系统进行哪些改进？
- 我们缺少并需要添加哪些操作流程和工作流程？
- 我们公司中的谁将使用CRM？我们需要多少个用户？
- 我们还想与CRM系统集成哪些其他软件？
- 我们的预算是多少？
在完成了最初的“灵魂拷问”并了解了为什么需要CRM后，下一步就是缩小CRM所需的范围。
选择CRM系统时，应考虑以下八个方面。
1、决定CRM部署：云部署还是本地部署
两种解决方案都有优点和缺点。
有了云 （软件即服务/ SaaS）解决方案，您就不需要服务器或技术专家了。您只需 在Internet浏览器中登录基于云的CRM，就可以开始使用了。所有信息都位于供应商的服务器上。
但是，您必须始终在线。如果您的Internet连接失败，您将无法访问您的数据。
使用本地解决方案，您可以拥有该软件，并且该软件将物理托管在您的企业机房。因此，如果要与其他客户应用程序集成，则可以直接访问服务器。此外，您无需处理经常性订阅费用。
但是，您将需要拥有内部IT人员并购买必要的硬件和软件，并产生较高的前期成本。
2、知道您需要哪些功能
您的企业在流程、客户群和增长动力方面都是独一无二的。因此，您需要的是可扩展的CRM解决方案！
随着业务的增长，您的CRM需求也会随之增长。因此，您需要确保可以轻松将所选的CRM解决方案升级到下一个更复杂的版本。
要记住的另一件事是，CRM软件通常具有许多功能，需要吸引广泛的业务。但是，为什么要为不需要或不使用的功能付费呢？CRM的首次购买者通常会高估他们实际需要的功能。
问问自己–公司中的每个人真的需要CRM可以提供的所有优势吗？
这也适用于公司中的用户数。也许，不同的用户需要不同的用户计划。因此，销售部门可能需要具有高级销售集的CRM，并且可能在其移动设备上使用CRM。而您的沟通团队可能只需要使用与营销相关的功能。
一件事很清楚–远离“一刀切”的解决方案；而是选择可以满足您需求的CRM！
3、确保系统与其他应用程序集成
这是为您的企业选择CRM时要考虑的最重要的事情之一。您并不是要购买CRM，而是将其作为不同工作系统集合中的另一个项目。您购买它是为了帮助您简化业务运营！
因此，您需要确保CRM系统可以与您已经拥有的其他应用程序集成。
现在，我们不仅在谈论与Office 365的集成！
当然，这些集成很重要……但是，您的CRM软件还应该与以下设备无缝集成：ERP或其他会计软件、HR软件，您自己的网站和Web表格以导入新的潜在客户、计费和电子商务平台以注册交易，以及营销解决方案。
同样，请确保您能够轻松地将现有的联系人数据迁移到新的CRM软件中。大多数CRM系统将允许您从其他来源导入数据。另外，请检查是否可以从CRM软件中导出信息。
4、要求演示并免费试用
切勿以任何面值购买CRM系统！测试它总是一个好主意。最好的解决方案是从实时（或在线）个性化演示开始，然后进行免费试用。
在现场演示过程中，销售人员将带您浏览该软件并向您展示如何使用该软件。然后，您可以提出与您的业务有关的特定问题。
之后，您可以继续使用试用版进行“玩”，以更好地了解一切工作原理并了解系统的优缺点。看一下易用性，关键功能和扩展能力。
最后，我们建议您至少邀请两个供应商参加会议，以便能够比较CRM产品。
5、与当地合作伙伴供应商
因此，寻找与您的公司和行业合作过的CRM供应商是一个好主意 。
通过简单地研究供应商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。您还可以检查第三方评论网站，以获取客户推荐、参考、得分等。
大多数国内企业都希望有一个本地合作伙伴在CRM实施期间和之后提供本地支持。如果这对您很重要，那么有必要调查供应商的合作伙伴网络。
- 供应商是否有本地合作伙伴？
- 这些合作伙伴是仅实施CRM还是可以提供业务咨询？
- 本地合作伙伴有多少CRM经验，他们的认证状态如何，参与了多少实施？
6、检查定制和培训是否可用
如果CRM解决方案的配置不正确或您的员工没有接受过使用这些功能的培训，那么它就不好用。因此，当您要价时，请务必询问配置解决方案并个性化培训课程的费用。
CRM系统应补充您的业务，并反映您的销售流程、营销策略、客户服务活动、联系人管理。这就是为什么您应该选择易于配置的系统的原因。
至于培训，这是顺利采用CRM的最重要因素之一。它应该是持续不断的，针对特定用户的动手体验，以便每个人都知道如何使用该软件来提高效率。
无论是基于小组的，基于个人的还是基于角色的，CRM培训不仅展示了系统如何工作，而且还展示了一切之间的联系方式以及用户对总体组织工作流程的贡献。实际上，培训可以帮助公司为实现同一目标而共同努力。
7、注意用户体验
选择CRM系统的最关键标准之一就是使用时的感觉和体验。
有帮助吗？直观吗？还是有什么让您烦恼或使您放慢脚步？
例如，您可以要求供应商向您显示执行特定任务需要多少次点击。在观看时，请问自己：用户界面的有效性（和愉悦性）如何？按钮是否标记清楚？行动流程是否合乎逻辑？
所有这些构成了用户体验。
因此，当您观看演示或测试CRM系统时，请确保评估系统的用户界面以及其易用性。
您问，用户友好的CRM系统有多重要？
根据我们自己的研究，这非常重要！
作为销售过程的一部分，我们邀请新的潜在客户在与他们见面之前完成调查，以设定（并超过）他们的期望。该调查中的一个问题是“ 选择新的CRM解决方案时，您认为什么重要？ ”。
基于1,000多个反馈，有86％的潜在客户将用户友好性作为选择新系统的最重要因素！
我们的研究还表明，易用性是采用CRM的最重要因素，因此请不要低估简单易用的界面。
8、确保系统具有GDPR功能
最后但并非最不重要的一点是CRM中GDPR功能的可用性。自GDPR生效以来，客户的数据及其存储位置比以往任何时候都更加重要。拥有支持GDPR的CRM系统可以帮助您更有效地管理客户数据。
例如，如果您的客户想要从数据库中删除，则需要能够满足他们的请求并发送删除确认。或者，如果您的客户要求将您存储在CRM中的所有数据的电子报告，则您将需要能够为每个客户分别生成该报告。
一键式解决方案将节省您的时间和资源，而无需手动从多个销售，市场和客户服务数据库中删除客户的数据，或者辛苦地筛选各种资源并仔细检查存储在它们上的数据以及存储在何处–所有哪种方法经常会导致人为错误。
这些只是与CRMR解决方案中必须执行的GDPR相关操作的几个示例。
如果没有特定于GDPR的功能，您将面临无法遵守的风险。
结论
毫无疑问– CRM在任何企业的成功中都起着至关重要的作用。无论您的公司规模大小，确定您的需求和预算以及预算以找到正确的解决方案始终是一个好主意。
即使您一开始的业务可能不需要CRM系统提供的所有功能和配件，但这并不意味着您的公司将来将不再需要其他更高级的功能。
CRM可以为您的业务带来奇妙效果，但是要小心。选择CRM时要记住的最重要的事情就是保持简单。从小规模开始，随着业务发展而扩大规模。
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