SuiteCRM员工离职如何处理账户?

Suite CRM客户关系管理

有时您可能需要停用SuiteCRM实例中的用户帐户,例如当用户不再是公司的员工时。管理员应尽量避免删除离职的用户帐户,以确保所有历史数据保持不变。本文介绍如何将离职的用户帐户标记为“非活动”,以及如何将非活动用户的记录重新分配给另一个SuiteCRM用户。有关管理用户帐户的更多信息,请参阅用户管理文档。

带你5分钟了解SugarCRM!

SugarCRM简单介绍

CRM是“客户关系管理”的缩写,是一种用于管理与客户之间的互动和销售前景的策略。大多数企业使用“ CRM”一词来泛指员工存储这些交互信息的软件系统。SugarCRM是这些系统之一。SugarCRM简化和自动化了与客户直接或间接相关的业务流程。

SuiteCRM将字段添加到批量更新

Suite CRM中的批量更新使用户可以从模块的列表视图一次轻松地更新多个记录。开箱即用,有许多可供大规模更新的库存字段。但是,有时您需要为Suite CRM中的其他字段启用此选项。本文将介绍如何为批量更新启用字段和关系字段。某些字段可以通过“管理”>“ Studio”启用,而其他字段则需要代码自定义。