Vtiger CRM 全功能，不限用户，3600元/终生使用
适用于全球企业客户管理的CRM！灵活和可定制！超级易用！
我们提供的服务包括：插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…
注意！ 此功能在Vtiger CRM的Sales Edition和Ultimate Edition中可用。
什么是机会？
机遇代表着前景，并有大量的创收机会。机会提供了跟进可能成功完成销售的潜在客户的策略。它可以帮助您跟踪整个销售周期中潜在客户的潜力。机会代表潜在的销售。极有可能购买您产品的客户称为机会。他们从开始到结束都提供完整的销售过程信息，因此非常重要。
销售过程的旅程可能始于不同阶段
为潜在客户创造机会
潜在客户也可以转换为商机，以跟踪从潜在客户资格到销售结束的销售过程（达成交易或失去交易）
您只能利用商机才能做的事情
- 跟踪销售阶段，预测金额等
- 安排产品演示，电话，会议等
- 发送报价
- 价格谈判
为现有客户创造机会
现有客户是已经与您开展业务的客户。客户详细信息作为联系人或组织记录存储在vtiger CRM中。如果您获得了与新潜在客户相同的客户来开展新业务，则可以创建机会记录并与现有的联系人/组织关联。
为新客户创造机会
新客户是您的vtiger CRM中没有任何记录历史记录的客户。如果您必须与新人或公司打交道，则可以在vtiger CRM中创建相关的联系/组织记录，并将其与新的机会记录相关联。
手动创建机会
您可以从商机模块手动输入商机详细信息。如果您必须分别输入商机详细信息，这可能会很方便。
手动创建机会记录的步骤
- 在商机标签中，点击添加商机按钮
- 在“创建机会”视图中，填写“机会”详细信息
- 点击保存
快速创建
您可以通过快速创建输入商机记录的基本详细信息。如果您没有时间，这可能会有所帮助。
通过快速创建来创建机会记录的步骤
- 单击右上角的（+）图标
- 点击机会
- 在“创建机会”视图中，填写“机会”详细信息
- 点击保存
从现有文件导入机会
vtiger CRM支持从外部资源（例如.csv和vcf文件）导入商机。如果您要购买机会列表，从不同来源收集机会等，有时可能需要批量导入记录。由于节省了大量时间和精力，这可能对您的销售团队立即导入成千上万条记录很有帮助。
将机会导出到外部资源
如果您希望以电子表格的形式获取数据，则可以立即导出商机记录。
导出数据的步骤1.点击商机标签2.单击更多按钮>导出3.在“导出记录”页面中，您将找到以下选项
| 导出所选记录 | 单击单选按钮以导出在列表视图中选择的记录 |
| 导出当前页面中的数据 | 单击单选按钮以导出当前列表视图页面上的所有记录 |
| 导出所有数据 | 单击单选按钮以导出商机模块中的所有记录 |
4.单击导出机会按钮。
预测金额
商机模块中的预测字段可帮助您预测商机记录可以完成的业务范围。这些值将根据“数量”和“概率”字段自动填充。
在工作流中进行以下计算
Forecast Amount = Amount * Probability.
例如，如果金额= 1000，概率= 20％，则预测金额= 200
该公式已在“工作 机会：计算或更新预测金额”下配置。单击编辑图标，然后根据需要修改或禁用工作流程。
管理机会
以下是您可以在商机主页上的记录上执行的操作的列表。
- 创建自定义过滤器以根据您的要求对记录进行分类。您可以将搜索限制为选定的列和搜索条件。
- 单击“大规模操作”按钮，然后对所需的记录执行操作，例如：编辑，删除和添加注释。
- 单击设置按钮>编辑字段以配置字段并通过布局编辑器自定义字段的布局。
- 单击设置按钮>编辑Worlflow，以查看/创建商机上的新工作流。
- 单击设置按钮>编辑选项列表值，以通过选项列表编辑器修改选项列表值。
- 搜索所需的记录。
设置热门交易通知
保持警惕！每次有重大交易时都会收到通知。自动发送电子邮件警报，以便与您的团队成员，同事或其他办公室人员共享最重要的交易细节。
设置电子邮件警报的步骤
- 点击商机标签
- 单击设置按钮>编辑工作流程
- 单击新建工作流程按钮
- 从下拉列表中选择机会，然后单击创建按钮
- 提供说明（仅供以后参考）
- 选择一个条件以运行工作流程。例如，对于工作流程，我将在第一次保存时选择“仅”
- 单击新建条件组按钮，然后提供所需的条件。例如
AmountGreater than10000我的病情 - 点击保存
- 保存后，单击“新建任务”按钮，然后选择“将邮件发送为任务类型”，然后单击“创建”按钮
- 提供任务标题（仅供参考）
- 从下拉列表中选择收件人或手动输入。
- 提供主题，电子邮件正文，然后单击保存。
我们完了！每当您遇到大麻烦时，此工作流程都会触发一封电子邮件。
将机会转化为项目
只要赢得了机会，就可以将其转换为项目并跟踪其进度。在转换商机时，其相关模块（报价，活动，评论）数据也将映射到项目记录。
在设置中编辑字段映射
从机会转换为项目时，您可以更改/添加新的字段映射选项，方法是单击所示的设置图标。
将机会与其他记录关联
这将显示“商机”模块与其他模块的关系的全方位视图，并维护完整历史记录。
您可以在商机模块中跟踪以下详细信息
| 评论 | 查看不同用户之间交换的评论 |
| 活动项目 | 安排活动 |
| 联络人 | 关联现有的联系人记录 |
| 产品展示 | 关联现有产品。基本上，机会记录可能感兴趣的产品。 |
| 文件资料 | 要关联现有文档，可能会感兴趣。 |
| 行情 | 查看已创建的报价或创建新的报价。 |
| 销售订单 | 查看已创建的销售订单或创建新的销售订单。 |
| 活动记录 | 显示所有已完成或状态更改为“已保留”的事件和待办事项 |
| 服务 | 关联现有服务 |