潜在客户功能介绍-VtigerCRM用户培训

Vtiger CRM 全功能,不限用户,3600元/终生使用

适用于全球企业客户管理的CRM!灵活和可定制!超级易用!

我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…

注意! 此功能在Vtiger CRM的Sales EditionUltimate Edition中可用。

在vtiger CRM中,潜在客户是不合格的客户;通过系统的跟进和认真的努力,您可以确定潜在的前景。产生潜在客户是vtiger CRM中销售流程的第一步。Lead记录可维护一个人及其关联公司的信息。您可能会通过贸易展览,购买清单,广告,网站,名片或通过引荐产生潜在客户。销售代理商的职责是将销售线索引入系统,组织,筛选和确定潜在客户。在B2B模型中,线索代表公司,而在B2C模型中,线索代表人。

VtigerCRM用户培训
VtigerCRM用户培训

Vtiger CRM中的潜在客户生成方法

手动输入销售线索

您可以从销售线索模块手动输入销售线索详细信息。如果您必须分别输入销售线索详细信息,这可能会很方便。

遵循几个简单的步骤即可手动创建销售线索

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击线索
  3. 单击添加记录按钮
  4. 在创建销售线索视图中,填写必填字段
  5. 点击保存

快速创建

快速创建可帮助您创建具有基本详细信息的销售线索记录。如果您没有时间,这可能会有所帮助。

遵循几个简单的步骤,通过快速创建来创建潜在客户记录

  1. 点击右上角的加号图标
  2. 点击潜在客户
  3. 在创建销售线索视图中,填写必填字段
  4. 点击保存

从现有文件导入销售线索

vtiger CRM支持从外部资源(例如.csv和vcf文件)导入销售线索。如果您购买了销售线索列表,从不同来源收集销售线索等,则可以批量导入销售线索记录。由于它节省了大量的时间和精力,因此对于销售团队立即导入数千条记录确实很有帮助。

从网站捕获潜在客户

直接从您的网站捕获潜在客户!您不必具有任何技术知识即可执行此操作。创建一个网络表单,然后将html内容复制到您的网站。您的网站访问者不再是陌生人。相反,它们将被捕获为您的vtiger CRM中的潜在顾客记录。

从网站捕获潜在客户
从网站捕获潜在客户

从您的电子邮件中创建潜在客户记录

Mail Manager是一个集成的电子邮件客户端,允许用户对传入的电子邮件执行与CRM相关的操作。它可以帮助您从收件箱中接收的电子邮件中创建潜在客户,联系人,组织,故障单和待办事项。

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