Vtiger CRM 全功能，不限用户，3600元/终生使用
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注意！ 此功能在Vtiger CRM的Sales Edition和Ultimate Edition中可用。
VtigerCRM报价是卖方向准买方发布的正式声明；基本上是在询问或要求报价时。它包含产品和服务，价格和税费，日期，所涉各方，地址信息，条款和折扣等的详细列表。
VtigerCRM分别创建报价
您可以通过在提供的字段中输入信息来轻松创建报价。
遵循几个简单的步骤来创建报价
- 单击全部下拉菜单
- 点击报价
- 在“报价”列表视图模块中，单击“添加报价”
- 在字段中提供必要的信息，然后单击“保存”。
您可以在VtigerCRM“报价”模块的列表视图中执行的操作
报价模块的列表视图使您能够执行批量操作，例如批量编辑，删除和过滤记录。此外，您还可以编辑字段，工作流程和选择列表值。
遵循一些简单的步骤来管理报价模块列表视图中的操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击报价
- 在执行编辑和删除操作之前，单击所需报价记录的复选框
- 单击操作>编辑以批量修改报价记录。
- 单击操作>删除以批量删除报价记录。
- 单击所有报价下拉菜单>创建新过滤器以创建新视图并将所需记录排序到一个存储桶中
- 单击扳手图标>编辑字段以通过布局编辑器配置字段
- 单击扳手图标>编辑工作流程以通过工作流程设置工作流程
- 单击扳手图标>编辑选取列表字段，以通过选取列表编辑器配置选取列表字段
您可以执行VtigerCRM报价记录详细视图的操作
报价记录的详细信息视图使您可以执行诸如编辑，删除，克隆，导出PDF格式的现有记录之类的操作。
遵循一些简单的步骤来管理报价模块详细视图中的操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击报价
- 点击所需的报价记录
- 单击编辑以修改字段信息
- 单击更多>删除以删除报价记录
- 单击更多>复制以克隆当前报价记录
- 单击更多>导出为PDF以Vtiger CRM提供的默认PDF格式导出报价记录。
- 单击更多>导出为PDF以默认的PDF格式导出报价记录并导出到选定的收件人
- 单击左侧PDF Maker下拉菜单下的“导出”按钮以导出自定义报价记录
- 单击左侧的标记云下拉菜单标记当前报价记录。
VtigerCRM项目详细信息块
报价模块中的“项目详细信息”块使您可以灵活地添加产品/服务，通过价目表管理不同的价格以及提供折扣。
遵循一些简单的步骤来管理“项目详细信息”块中的操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击报价
- 在现有报价记录的创建视图或编辑视图中，您可以找到“物料详细信息”块
- 下图描述了您可以在“项目详细信息”块中管理的操作
VtigerCRM将行情与其他记录关联
这将显示Quotes模块与其他模块之间关系的全方位视图，并维护完整历史记录。
| 更新 | 跟踪对报价记录所做的所有修改 |
| 活动项目 | 安排任务 |
| 文件资料 | 将文档与当前报价记录关联 |