Vtiger CRM 全功能，不限用户，3600元/终生使用
适用于全球企业客户管理的CRM！灵活和可定制！超级易用！
我们提供的服务包括：插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…
注意！ 此功能仅在Vtiger CRM Ultimate Edition中可用
VtigerCRM销售订单是收到采购订单后在公司内部生成的内部文件。它可以帮助您的销售团队根据约定的价格和日期跟踪应制造，运输等的所有产品或服务。销售订单包括销售订单编号，采购订单，循环发票，开票和送货地址，产品或服务，价格和税金等。
VtigerCRM单独创建销售订单
您可以通过在提供的字段中输入信息来轻松创建销售订单。
遵循几个简单的步骤即可创建销售订单
- 单击全部下拉菜单
- 点击销售订单
- 在销售订单模块的列表视图中，单击添加销售订单
- 在字段中提供必要的信息，然后单击“保存”。
VtigerCRM从报价创建销售订单
VtigerCRM报价被批准后，您可以在其中创建销售订单记录。自动将报价记录中的信息转移到销售订单记录中。
遵循几个简单的步骤即可从报价记录中创建销售订单
- 单击全部下拉菜单
- 点击报价
- 在“报价”模块的列表视图中，单击所需的报价记录
- 在该报价记录的详细信息视图中，单击“更多”下拉列表，然后单击“生成销售订单”。
- 必要时修改详细信息，然后单击“保存”。
您可以在“销售订单”模块的列表视图中执行的操作
使用“销售订单”模块的列表视图，可以批量执行编辑，删除和过滤记录等批量操作。此外，您还可以编辑字段，工作流程和选择列表值。
遵循几个简单的步骤即可在“销售订单”模块的列表视图中管理操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击销售订单
- 在执行编辑和删除操作之前，单击所需销售订单记录的复选框
- 单击操作>编辑以批量修改销售订单记录。
- 单击操作>删除以批量删除销售订单记录。
- 单击所有销售订单下拉菜单>创建新过滤器以创建新视图并在一个存储桶中对所需记录进行排序
- 单击扳手图标>编辑字段以通过布局编辑器配置字段
- 单击扳手图标>编辑工作流程以通过工作流程设置工作流程
- 单击扳手图标>编辑选取列表字段，以通过选取列表编辑器配置选取列表字段
您可以执行的详细销售订单记录视图操作
销售订单记录的详细信息视图使您能够执行诸如编辑，删除，克隆，以PDF格式导出现有记录等操作。
遵循一些简单的步骤来管理“销售订单”模块的详细视图中的操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击销售订单
- 点击所需的销售订单记录
- 单击编辑以修改字段信息
- 单击更多>删除以删除销售订单记录
- 单击更多>复制以克隆当前销售订单记录
- 单击更多>导出为PDF以Vtiger CRM提供的默认PDF格式导出销售订单记录。
- 单击更多>导出为PDF以默认的PDF格式导出销售订单记录并导出到选定的收件人
- 单击左侧“ PDF Maker”下拉菜单下的“导出”按钮，以导出自定义的销售订单记录
- 单击左侧的“标记云”下拉菜单以标记当前销售订单记录。更多细节
VtigerCRM项目详细信息块
“销售订单”模块中的“项目详细信息”块使您可以灵活地添加产品/服务，通过价目表管理不同的价格以及提供折扣。
遵循一些简单的步骤来管理“项目详细信息”块中的操作
- 单击全部下拉菜单
- 点击销售订单
- 在现有销售订单记录的创建视图或编辑视图中，您可以找到“物料详细信息”块
- 下图描述了您可以在“项目详细信息”块中管理的操作
定期发票
您的组织可能必须根据您从事的业务定期创建发票。Vtiger CRM使您可以灵活地从销售订单记录中生成定期发票。
遵循一些简单的步骤来创建定期发票
- 单击菜单栏上的所有选项卡
- 点击销售订单
- 点击所需的销售订单记录
- 在销售订单记录的详细视图中，您可以找到“循环发票信息”块
- 启用定期 ：启用复选框以定期启动生成发票
- 开始时间 ：指定或选择生成第一张发票的日期
- 付款期限 ：选择您的客户应在几天内付款。另外，在发票记录中，到期日的计算方式为发票生成日期+付款期限
- 频率 ：发票生成周期取决于您设置的频率。例如，如果您选择“每月”，则在“开始日期”后的每个月会生成一次发票
- 结束时间 ：指定或选择您要停止生成发票的日期
- 发票状态 ：新创建的发票记录自动获取此状态。
将销售订单与其他记录关联
这将显示“销售订单”模块与其他模块之间关系的全方位视图，并维护完整历史记录。
| 更新 | 跟踪对销售订单记录所做的所有修改 |
| 活动项目 | 安排任务 |
| 文件资料 | 将文件与当前销售订单记录关联 |
| 发票 | 查看从当前销售订单记录创建的发票记录 |