SuiteCRM可以帮助用户提高工作效率，提供记录，关联和分配任务以及需要采取措施的待办事项的方法。
任务操作
您可以从“任务”模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问“任务”操作。任务操作如下：
- 创建任务 – 在“编辑视图”中打开一个新表单，以允许您创建新的任务记录。
- 查看任务 – 将您重定向到“任务”模块的“列表视图”。这允许您搜索和列出任务记录。
- 导入任务 – 将您重定向到“任务”模块的“导入向导”。
要查看创建任务时可用字段的完整列表，请参阅 任务字段列表。
管理任务
- 要对“任务列表视图”上的记录进行排序，请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
- 要搜索任务，请参阅本用户指南的“ 搜索”部分。
- 要更新列表视图上的部分或全部任务，请使用“本质量更新”面板，如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
- 要复制任务，可以单击“详细信息视图”上的“复制”按钮，然后保存重复记录。
- 要关闭任务，请单击“任务列表视图”上的“x”图标。您还可以通过单击任务详细信息视图上的“关闭”按钮来关闭会议。您也可以单击“关闭”和“新建”按钮。这将关闭您正在查看的任务，并将您重定向到编辑视图以创建新记录。
- 要删除一个或多个任务，您可以从列表视图中选择多个记录，然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从详细信息视图中删除任务。有关删除记录的更详细指南，请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
- 要查看任务的详细信息，请单击列表视图中的会议主题。这将在详细信息视图中打开记录。
- 要编辑任务详细信息，请单击列表视图中的编辑图标，或单击详细信息视图上的编辑按钮，进行必要的更改，然后单击保存。
- 有关导入和导出任务的详细指南，请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
- 要跟踪审计字段的所有更改，可以在任务记录中单击任务详细信息视图或编辑视图上的查看更改日志按钮。