SuiteCRM“潜在客户”转化成“客户”部分新增字段不显示

SuiteCRM 全功能,不限用户,3600元/长期使用

SuiteCRMSalesforceDynamics 一样强大,具有更高的技术独立性和定制性。业务咨询与服务,请联系我们!

我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…

SuiteCRM在企业客户管理上具有很高的实用性!被全球评为“2019年最受企业客户欢迎的管理软件”。

最近想通过自定义的方式,实现一项功能:

“潜在客户”中有一项 客户来源,现在我需要在“客户”也增加 客户来源 项。但是遇到一个问题,当从“潜在客户”转化成“客户”时,原本在“潜在客户”中的客户来源值同步不到“客户”上的 客户来源

贴出实现过程:

我们首先看一下,在“潜在客户”中有一项客户来源。客户来源我们选择商业会展。

suitecrm客户来源
suitecrm客户来源

我们通过“studio”看一下客户来源对应的字段:

suiteCRM客户来源字段
suiteCRM客户来源字段

因为“客户”模块没有客户来源,我们在“客户”模块来添加这个字段:

客户模块添加新字段
客户模块添加新字段

但是我从“潜在客户”转化成“客户”,客户来源值未显示:

潜在客户中客户来源
潜在客户中客户来源

转化后:

转化后客户来源没有值
转化后客户来源没有值

为什么从“潜在客户”转化成“客户”的客户来源,值没有匹配过来?

因为在“客户”模块的新建的字段 客户来源 与“潜在客户”中字段 客户来源 名称不一样!只有字段名称一样才能匹配过来。

“客户”添加字段 客户来源,名称后面被默认加了“_c”,导致“潜在客户”与“客户”中 客户来源 字段名称不一样,怎么解决?

目前未找到好的解决方案,只能在“客户”和“潜在客户”模块中新建一个名称相同的字段,来代替潜在客户字段。例如我再两个模块中,新建相同字段名称:“字段名:lai_yuan_c”“标签:Leade Source”。

推荐阅读

  1. SuiteCRM 8.1.2 刚刚发布!
  2. SuiteCRM 8.1.1 & 7.12.6 发布
  3. 为了官方更好的技术服务,请捐赠SuiteCRM
  4. SuiteCRM 8.1发布-官方版本再更新!
  5. 苏格兰公司 SuiteCRM 再次获奖
  6. 安全和维护补丁:SuiteCRM 8.0.4 & 7.12.5 发布
  7. 将 SuiteCRM 升级到更新版本
  8. SuiteCRM 升级环境(PHP\MySQL\Apache)要求

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注