SuiteCRM 全功能,不限用户,3600元/长期使用
SuiteCRM 与 Salesforce 和 Dynamics 一样强大,具有更高的技术独立性和定制性。业务咨询与服务,请联系我们!
我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…
我们使用SuiteCRM方便企业对客户进行精准化的管理,但是往往在上SuiteCRM之前我们就有一批客户数据,如何之前的老客户数据导入到SuiteCRM?导入SuiteCRM数据出现乱码如何解决呢?
我们接下来以导入SuiteCRM“潜在客户”为例:
第一步:
首先,我们需要从首页打开“潜在客户”——“导入潜在客户”,从“下载数据文件模板”下载一个模板文件。
第二步:
下载下来的文件是“潜在客户.csv”,我们用Excel打开 “潜在客户.csv” ,界面如下:总共分为三个区域,第一个区域是标题栏;第二个区域是我们填充数据信息;第三个区域是填充数据的格式说明(注意该区域在正式上传数据的时候,需要删除!!!)。
备注:为什么你导出来基础数据和我的不一样?是因为我之前在系统中已经录入了一些“潜在客户”数据,所以默认导出来的5条模板数据都来自于他们。
备注2:图片上的编号、…会出现一些莫名的编号,我们不用管,在你填充数据的时候,不需要填对应的那栏数据,在你上传完数据后,系统会自动生成相应的“编号”。
“这是一个提供准备好导入文件内容的例子的样品导入文件。”
“此文件是用逗号分隔的.csv文件,使用双引号作为领域限定符。”
“就像您会在程序中看到的,头行在文件中为最顶端行列并且包含领域标签。”
这些标签在程序中是用来测绘文件中的数据到领域。”
“提示:数据库名称也能在头行里使用。 这在您正使用phpMyAdmin或其他数据库工具来提供一个导入数据的导出单时很实用。”
“导入进程与根据头行合适领域数据不匹配时,纵向按序排列不是决定性的。”
“要使用此文件作为模板,请参照:”
“1. 移出样板行数据”
“2.移出您正在阅读的帮助文本”
“3.输入您自己的数据到相应的行列”
“4.保存此文件到您系统上的一个可知位置”
“5.在程序里的行动目录中点击导入选项,选择上传文件。”
第三步:
填充到批量导入的数据,删除说明文字,开始上传文件导入。
直接开始上传上图的文档,肯定得到如下的乱码报错:
第四步:
我们来解决如何避免导入SuiteCRM潜在客户数据报错。首先,你得有一个 EditPlus 文本编辑器。我们使用它来打开文件“潜在客户.csv”
通过 EditPlus 打开文件,你关注一下 “潜在客户.csv” 文件的编码是“ANSI”。乱码起源与此!!!SuiteCRM不支持这个编码格式,起初从SuiteCRM下载下来的 “潜在客户.csv” 其实是Utf-8格式的,但是当我们在电脑上编辑之后,他会默认变成 “ANSI” 。
第五步:
在 EditPlus 上新建一个文本,并命名为“客户潜在数据-csv.csv”,格式选择utf-8,将“潜在客户.csv”数据复制到 “客户潜在数据-csv.csv” 即可!!!
第六步:
再次上传文件 “客户潜在数据-csv.csv” 。导入后,你会发现这次成功了,不再出现乱码。
第七步:
下一步,我们将会看到每条批量的数据对应到相应的字段,如果匹配不对我们还可以调整。
第八步:
检查完对应的字段,我们下一步开始检查是否有重复的数据导入。(就是我们批量导入的数据里,是否和账户中的数据有重合)
此处我们可以通过字段进行重复数据的检查,例如我们看一下我们导入的数据公司名称是否在SuiteCRM中已经有了,我们把“客户名称”字段拖放到“已使用的索引”列。
SuiteCRM会把没有重复项的记录导入,重复项的记录自动过滤。如上图,总共5条数据,只成功导入一条数据,因为该条数据客户名称系统中没有。
同时我们也可以查看哪些数据“客户名称”重复,我们点击“重复数据”查看。
至此,SuiteCRM数据批量导入结束。