中国的投资银行业务是从满足证券发行与交易的需要不断发展起来的。从中国的实践看，投资银行业务最初是由商业银行来完成的，商业银行不仅是金融工具的主要发行者，也是掌管金融资产量最大的金融机构。
八十年代中后期，随着中国开放证券流通市场，原有商业银行的证券业务逐渐被分离出来，各地区先后成立了一大批证券公司，形成了以证券公司为主的证券市场中介机构体系。在随后的十余年里，券商逐渐成为中国投资银行业务的主体。国外在线crm系统
随着股票市场的逐渐活跃，各券商登记在册的股民数量也在飞速上涨，随之由于服务质量方面的问题，股民对券商的服务也提出新的需求，而如何提高客户的满意程度，提高客户在本公司的交易，都成为券商的重要课题。而这一切，最终都归于一个问题，就是如何衡量和掌握顾客的满意度，并利用各种手段去提高顾客的满意程度。 国外在线crm系统
证券行业公司CRM是为交易用户及内部用户提供服务的系统。 主要用于提供客户信息分析、业务分析、资金分析、持仓分析等方面的服务。
证券行业公司CRM采用的是交易请求与主动服务相结合的方式工作的系统。证券行业公司CRM提供大量的相关接口与服务。它与中间应用服务平台相辅相成，为外围系统提供请求应答，或针对外围系统某项服务提供主动数据服务。 国外在线crm系统
证券行业公司CRM主要解决以下问题： 国外在线crm系统
- 研究消费者关系。
- 找到好的价值主张。
- 开展消费者互动，进行生命周期管理。国内银行比较简单，以积分为牵头（比如平安万里通），然后不断交叉的电话销售。外资会引入理财经理，对高端客户进行真正的1对1管理。
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