SuiteCRM名词介绍:用户,员工,门户网站用户

这是SuiteCRM概念的一个领域,我发现这尤其令人困惑,需要进行澄清。在SuiteCRM中,术语用户员工重叠很多,但并不完全等效。这两个模块都是“特殊”模块。您可以从不寻常的地方访问它们。访问员工用户右上角的系统设置菜单中的菜单中找到用户管理。然后,您还可以在Support,下的顶部菜单中找到它们All,但这也有奇怪的行为。您永远不会同时看到两个选项,它们似乎会彼此转换,并且您会看到用户何时处于“用户”模块中以及员工何时处于“员工”模块中。

Suite CRM
Suite CRM

员工

基本上的想法Employees是代表一个为您的公司工作的人。这使您可以为该人添加一堆数据,但这只是简单的“通讯录”内容。不要期望工作时间或补偿金的处理(如果您确实需要,可以尝试在应用程序的其他区域进行建模)。

如果您Employee在SuiteCRM中创建,他/她也将出现在Users列表中。

用户

User是代表一个可以登录到SuiteCRM系统的人。除了相同的“地址簿”信息之外,您还必须在必填字段中包括用户名和电子邮件。

然后,您将看到几个选项卡,可以添加/调整更多信息:完整的电子邮件帐户设置,主题选项,用户可以看到的模块,要连接的外部应用程序等。是的,如果您User在SuiteCRM中创建一个,他/她也将出现在Employees列表中!

管理员是特殊用户

每个用户都有一个指定的字段User type,可以是Regular userAdministrator。系统将不允许您删除最后一个管理员用户,以确保始终有至少一个用户具有完全访问权限来配置系统。

重叠与差异

那么,我们如何才能理解所有这些?重要的一点是,通常为您工作的人就是您要登录系统的人。

  • 所有用户都是员工
  • 并非所有员工都是用户

那么SuiteCRM如何为您提供一个表达您不是您的员工但您想要访问系统的人的方式?嗯,有一种方法,但是非常有限且与众不同,那就是Portal User(见下文)。另一方面,不使用CRM的员工很容易实现。但是,除了保存他的姓名和地址以及诸如此类的其他字段之外,它并没有做什么用。

如果您创建了一个Employee,则可以稍后User进入该Users模块并添加用户名和密码,将他变成一个。可以说Employee,SuiteCRM中的概念不大,而SuiteCRM则User是一个大概念,其中包含大量数据,并涉及安全性,记录分配等。

门户网站用户

我不会对此进行深入介绍,但是值得一提的是,您可以激活AOP Portalon Admin区域,然后在查看(而不是编辑!)Contact 时 ,会在顶部看到一个按钮Create Portal User。这将使您可以通过简单的Contacts(不是not Employees和not Users)访问系统,但是使用不同的URL,并且获得完全不同的体验。该功能类似于支持区域的功能,仅限于打开Cases并检查其演变。当然,可以对其进行编程以处理应用程序的更多方面。

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