SugarCRM MS Outlook插件安装指南

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概述:

Outlook的SugarCRM插件可让您将电子邮件存档到SugarCRM,同步联系人,会议,电话和任务,以及创建新的SugarCRM记录。该插件可用于所有受支持的Sugar版本,并且必须安装在每台运行Outlook且需要该插件的计算机上。

本文档描述了如何安装用于Microsoft Outlook的Sugar插件。有关平台要求和支持的环境的列表,请参阅“插件支持的平台” 页面。有关使用Microsoft Outlook Sugar插件和对其进行故障排除的其他文章,请参考知识库

先决条件

  • 建议您在升级到最新版本之前,先卸载用于Outlook的Sugar插件的所有先前完整版本。
    注意:如果您的计算机上已经安装了用于Microsoft Outlook的Sugar插件的免费试用版,则可以升级到用于Microsoft Outlook的Sugar插件的完整版,而无需执行全新安装。
  • 安装该插件时,您必须以该本地计算机上的完全管理员身份登录计算机。从计算机的非管理员用户尝试安装插件可能不会成功。
  • 用于Outlook的Sugar插件需要几个库才能运行。最常需要的库包含在安装包中。有关更多信息,请参阅此页面的“必需的库”部分。
  • 必须在计算机上启用Windows Management Instrumentation服务,并将“启动类型”设置为“自动”。 

卸载Outlook的SugarCRM插件

如果您的计算机上安装了Outlook的Sugar插件的先前版本,请在安装新版本之前先卸载旧版本。 

通过Windows控制面板卸载

使用以下步骤通过Windows控制面板卸载用于Microsoft Outlook的Sugar插件:

  1. 关闭您的Microsoft Outlook客户端以及其他与Microsoft Outlook相关的窗口和程序。
  2. 在Windows控制面板中,根据您的Windows版本,单击“添加或删除程序”或“程序和功能”。
  3. 在以下窗口中,选择“ Sugar Outlook”,然后根据您的Windows版本单击“卸载”或“删除”按钮。
    MSOutlook_UninstallSugarOutlook
  4. 将显示一条弹出消息,要求您进行确认。点击“是”继续。
  5. 将显示一条弹出消息,询问您是否要保留设置。
    注意:如果要升级插件,单击“是”,这样就不会丢失插件设置。单击“否”以永久删除插件及其所有数据。
  6. 删除Outlook插件后,关闭上一个窗口(例如“程序和功能”)。

注意:如果在安装新版本的Outlook插件之前未删除以前的版本,则“ SugarOutlook”可能会在“添加/删除程序”或“程序和功能”窗口中多次出现。

通过命令行卸载

使用以下步骤通过命令行卸载用于Outlook的Sugar插件:

  1. 启动DOS命令窗口,然后导航到Outlook插件安装程序所在的文件夹。
  2. 从命令行运行以下命令:  msiexec /x data.package.msi /quiet。 
    • 默认情况下,这将在卸载过程中从注册表中删除Outlook插件配置。您也可以msiexec /x data.package.msi /quiet KEEP_CONFIG=0 在卸载过程中运行 以删除插件设置。 
    • 如果要升级插件,并希望保持旧的Outlook插件配置,运行以下命令:  msiexec /x data.package.msi /quiet KEEP_CONFIG=1
  3. 输入exit以关闭命令窗口。

下载用于Outlook的Sugar插件

要下载适用于Outlook的Sugar Plug-in文件,登录到您的Sugar实例,导航到用户配置文件中的“下载”选项卡,然后单击“ Sugar Plug-in for Outlook”链接。安装文件将保存到计算机上的某个位置,并可以与所有受支持的Outlook版本一起使用。  
下载TabTab SugarPluginforOutlook2.2.0

安装Outlook的Sugar插件

通过安装向导安装

一旦你已经下载的安装文件,您可以安装糖插件为通过设置Outlook中使用以下步骤向导:

  1. 导航到保存下载文件的文件夹,然后解压缩zip文件的内容。
  2. 单击该setup.exe文件以运行安装。
    注意:可能会出现“安全警告”弹出窗口。单击“运行”继续安装。
  3. 在安装向导的“欢迎”步骤中,单击“下一步”继续安装过程。
  4. 将显示一条警告消息,指示此版本的插件仅可用于Sugar 7.x及更高版本。如果您使用的Sugar版本低于7.0.0.0,请不要继续安装。否则,请单击“下一步”继续。
  5. 在“许可协议”步骤中,选择“我同意”,然后单击“下一步”。
    InstallationGuide SetupWizard许可协议2.2.x
  6. 在“选择安装文件夹”步骤中,将安装目录设置为默认路径,选择“仅我”,然后单击“下一步”。
    InstallationGuide SetupWizard SelectInstallationFolder 2.2.x
  7. 在“确认安装”步骤中,单击“下一步”以在计算机上开始安装。
  8. 安装成功完成后,单击“关闭”退出。
  9. 最后,打开您的Outlook邮件客户端,并确认Sugar选项(例如“ Archive to Sugar”和“ Sync to Sugar”)出现在Outlook功能区的“主页”选项卡下:260色带

注意:如果看不到Sugar选项,则安装可能未正确完成,您应尝试卸载并重新安装插件。有关高级故障排除,请参阅“ 故障排除安装”部分。

现在,您可以打开Outlook并继续进行“为Outlook连接Sugar插件”

通过命令行安装

使用以下步骤通过命令行安装用于Outlook的Sugar插件:

  1. 将适当的安装文件下载到您的桌面。
  2. 启动DOS命令窗口,然后导航到解压缩的安装目录。
  3. 从命令行运行以下命令:
    • 对于x64(64位)平台: msiexec /i data.package.msi /quiet OFFICE_BITNESS=x64 ALLUSERS=1
    • 对于x86(32位)平台: msiexec /i data.package.msi /quiet OFFICE_BITNESS=x86 ALLUSERS=1
  4. 输入exit以关闭命令窗口。

连接用于Outlook的Sugar插件

安装插件后,您将需要配置Outlook插件以连接到Sugar实例,以便它们可以相互通信。打开Outlook应用程序,然后单击SugarCRM侧面板中的提示以打开连接设置。将Outlook插件连接到Sugar实例的步骤因实例是否使用SugarIdenitity而异。有关更多信息,请根据您的情况,参考下面的“ 用无糖身份登录”或“使用糖身份登录” 部分。

注意:仅某些SugarCloud实例使用SugarIdentity。请参阅SugarIdentity Guide,以确定您是否配置了这样做。现有客户将在其实例开始使用该服务之前得到通知。
 260个连接设置

不使用SugarIdentity登录

以下步骤涵盖将插件连接到不使用SugarIdentity的Sugar实例:

  1. 在“常规”选项卡下的“连接”部分中,输入您的Sugar实例URL,然后单击“连接”。
    注意:请确保以“ https://”开头的URL。
    OPI SettingsWindowGeneralTab连接
  2. 如果您输入了有效的Sugar URL,将出现一个登录对话框。输入您的Sugar用户名和密码,然后单击“确定”。如果连接成功,您将看到一条成功消息。 
    OPI登录对话框

注意:使用单点登录(SSO)的Sugar实例不支持Outlook的Sugar Plug-in,除非该实例使用 SugarIdentity。 

使用SugarIdentity登录

用于Outlook的Sugar插件可以通过标准登录单点登录连接到使用SugarIdentity的Sugar实例 。请注意,对于启用了SugarIdentity 并使用 LDAPSAML的实例,该插件支持单一登录 。请注意,只有某些SugarCloud实例使用SugarIdentity。请参阅SugarIdentity Guide,以确定您是否配置了这样做。现有客户将在其实例开始使用该服务之前得到通知。 

标准登录

以下步骤涵盖将插件连接到启用了SugarIdentity的实例(不使用LDAP / SAML): 

  1. 在“常规”选项卡下的“连接”部分中,输入您的Sugar实例URL,然后单击“连接”。 
    注意:请确保以“ https://”开头的URL。
    OPI SettingsWindowGeneralTab连接
  2. 在出现的登录窗口中,输入您的Sugar用户名和密码,然后单击“登录”。
  3. 将出现一个用户同意窗口,要求访问您的Sugar帐户。单击“允许访问”以授予访问权限以建立连接。

如果连接成功,您将看到一条成功消息。 

使用SugarIdentity进行单点登录身份验证

以下步骤涵盖将插件连接到使用LDAP / SAML的启用SugarIdentity的实例:

  1. 在“常规”选项卡下的“连接”部分中,输入您的Sugar实例URL,然后单击“连接”。 
    注意:请确保以“ https://”开头的URL。
    OPI SettingsWindowGeneralTab连接
  2. 在出现的登录窗口中,输入您的LDAP或身份提供程序(例如Okta)登录凭据,然后单击“登录”或“登录”。 
  3. 将出现一个用户同意窗口,要求访问您的Sugar帐户。单击“允许访问”以授予访问权限以建立连接。

如果连接成功,您将看到一条成功消息。 

必要的图书馆

用于Outlook的Sugar插件需要几个库才能运行。setup.exe如果需要,该文件将安装两个必需的库。请注意,运行 data.package.msi将不会安装Outlook插件。

所需的库如下:

  • 用于Office SE Runtime的Microsoft Visual Studio Tools 2010及更高版本(包含在setup.exe安装程序中)
  • Microsoft .NET Framework 4.8和更高版本(如果计算机上尚不存在,则必须单独安装
  • Microsoft Visual C ++ 2010可再发行组件(如果计算机上尚不存在,则必须单独安装

安装Visual Studio运行时库

安装用于Outlook的Sugar插件时,通常会自动安装Visual Studio运行时库(VSTOR)。但是,如果您没有必需的Visual Studio运行时库(VSTOR),则可以使用以下步骤从用于Outlook的Sugar插件安装文件中安装该库:

  1. 导航到用于Outlook的Sugar Plug-in文件解压缩的文件夹。
  2. 选择VSTOR40文件夹,然后双击 vstor40_x64.exe (对于x64平台)或vstor40_x86.exe (对于x86平台)。
  3. 接下来,在对话框中单击“全部提取”。
  4. 使用解压缩的 文件vstor40_x64.msi 或vstor40_x86.msi文件来安装最新版本的VSTOR运行时。在命令行中,根据您的平台,运行以下命令:  msiexec /i vstor40_x64.msi /quiet

安装疑难解答

以下各节介绍了您可以使用的用于Outlook的Sugar Plug-in解决安装问题的步骤。

更新所需的库

如果您无法正确安装Sugar Plug-in,则您的计算机可能已安装了所需库的版本过旧。要解决此问题,您将需要完成以下步骤:

  1. 在Windows控制面板中,根据您的Windows版本,单击“添加/删除程序”或“程序和功能”。
  2. 选择“ Microsoft Visual Studio 2010 Office运行时工具”,然后根据您的Windows版本单击“卸载”或“删除”按钮。
    TS安装
  3. 重新运行setup.exe以安装用于Outlook的Sugar插件,它将用更新的版本替换这些库。

启用安装记录器

如果出现安装问题,则正在安装插件的计算机的管理员用户可以启用详细日志记录,以将安装数据捕获到日志文件中。为此,请通过带有“ / I”选项(例如C:\Users\username\Downloads\Sugar_Plugin_for_Outlook\setup.exe /l)的命令行启动setup.exe文件。这将在安装文件夹中创建一个包含日志信息的新文件。如果问题仍然存在,您可以在Sugar Support的请求中包含日志文件。

配置Outlook以信任插件

如果您确信安装成功,但是在Outlook中看不到SugarCRM选项,则可能需要告诉Outlook该插件可以安全运行。在某些情况下,Outlook会误禁用加载项,但用户可以将Outlook的Sugar插件的Outlook设置为“始终启用此加载项”。对于大多数版本的Outlook,请导航至“文件”>“选项”>“加载项”,然后单击“管理:COM加载项”旁边的“执行”按钮。

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有关更多信息和要完成的步骤,请参考Microsoft的文档

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