欢迎使用SugarCRM!

SugarCRM概述

欢迎使用SugarCRM!牢固的关系是每个组织成功的核心,Sugar使组织的重要关系的创建,维护和支持变得轻松而有序。当您开始使用Sugar实例时,此页面将作为启动点。

我们建议您花些时间阅读此页面,并浏览我们的“入门”知识库文章,以彻底熟悉Sugar基础知识。当前页面包含以下部分:

  • CRM简介
  • SugarCRM许可证类型
  • 最终用户核心功能
  • SugarCRM的基本术语和概念
  • Sugar的基本用户界面
  • 获取SugarCRM
  • 学习资源
  • 附加软件

CRM简介

无论您使用CRM解决方案已有多年,还是不确定首字母缩略词的含义,了解CRM(客户关系管理)都将帮助您从Sugar订阅中获得最大收益。Sugar将成为您的一站式商店,用于管理和维护所有客户信息以及互动,往来信件,交易历史记录等等!请参阅我们的 CRM简介文章,以了解CRM的基本原理和目标。

SugarCRM许可证类型

每种SugarCRM产品都通过固定数量的用户席位购买Sugar:Sugar Serve,Sugar Selling和Sugar Ultimate,Enterprise和Professional的旧产品。然后,通过 用户记录上的“许可类型”字段,将包括管理员在内的Sugar用户分配给一个或多个产品。您分配的许可证类型决定了您可以在Sugar中访问哪些功能。如果您被分配了多个许可证类型,例如Sugar Sell和Sugar Serve,则您将能够访问两个选定产品的组合功能。有关Sugar中许可证类型以及每种许可证类型可用功能的更多信息,请参阅用户管理文档。 

最终用户核心功能

Sugar由诸如客户,联系人,会议,电子邮件等模块中的相互关联的记录组成,并将数据包装在直观的用户界面中,该界面有助于理解您业务的这些不同元素。无论贵组织的重点是销售,营销,支持还是其他合资企业,Sugar的灵活模块都可以与您的业务模型和实践保持一致。使用Sugar的内置模块和关系以及可用于Sugar管理员的自定义模块和配置,管理从开始到实现以及以后的关系。您的Sugar产品的核心功能如下: 

销售人员自动化

  • 目标领导联系人 管理在整个销售生命周期中指导和组织工作
  • 帐户管理以汇总与组织和个人的互动
  • 进行新业务,共享销售信息并跟踪交易进度的机会管理
  • 销售预测,使销售代表和经理能够了解即将开展的业务
  • 报价管理以准备潜在的销售数字,包括多个订单项,货币和税码
  • 带引号的订单项管理可捕获您组织的商品和服务的详细信息

营销工具

客户支持

  • 案例管理,以跟踪服务和解决客户问题
  • 错误跟踪,以识别,确定优先级并解决产品问题
  • 联系人客户管理,以跟踪支持历史记录并实现服务的连续性
  • 知识库,用于管理信息并在外部共享

保持记录中

  • 电子邮件任务呼叫会议管理,以促进日常工作
  • 注释管理可将信息和文件附件附加到其他Sugar模块
  • 文件管理以跟踪活动文件及其更改
  • 合同管理,以捕获和维护销售和服务合同
  • 搜索功能可快速轻松地找到您的数据

合作

  • 共享的电子邮件日历可提供个人和团队的可见性
  • 连接器和工具,可利用有关您的潜在客户和客户的第三方信息

报告中

  • 报表创建和管理以深入了解您组织的Sugar数据
  • 主页小节显示重要的表格和报告

SugarCRM的基本术语和概念

当您开始使用Sugar时,了解在引用应用程序的不同区域时使用的一些关键术语将很有帮助。以下列表解释了Sugar的一些常见元素和概念,以帮助您熟悉该应用程序。有关SugarCRM的其他基本元素的更多信息,请参考下面的交互式图像。 

  • 部署模型
    • SugarCloud部署:是指使用SugarCRM的软件即服务(SaaS)模型托管在我们服务器上的Sugar实例。
    • 现场部署:指托管在客户自己的服务器或合作伙伴的服务器上的Sugar实例。 
  • 角色:角色控制用户对Sugar中模块的访问以及对这些模块中选定字段的限制。您必须是系统管理员用户才能在Sugar中创建和管理角色。   
  • 团队:团队控制记录的可见性,并确定用户可以在Sugar中访问哪些记录。只有属于在记录的“团队”字段中选择的团队的用户才有权查看该记录。  
  • 模块:Sugar应用程序由许多不同的模块组成,例如客户,联系人,电话,会议,电子邮件,每个模块都包含单独的记录。  
    • Sidecar模块 :指代Sugar 7中引入的Sidecar用户界面。Sugar中的大多数模块都使用Sidecar用户界面。 
    • 旧版模块:指代从Sugar 6继承来的旧版用户界面。很少有模块使用旧版用户界面。  
  • 记录:Sugar的每个模块(例如帐户)中包含的单独记录(例如ABC公司)。  
  • 导航栏:导航栏跨越Sugar屏幕的顶部,可让您访问各种模块(例如,客户,联系人),访问主页和用户个人资料,执行全局搜索等。
  • 列表视图:模块的列表视图显示您可以在Sugar中访问的特定模块中的所有记录。 
  • 记录视图:模块的记录视图显示有关记录的详细信息,例如名称,电子邮件地址,电话号码等。
  • 子面板:子面板出现在记录的字段下方,并包含来自各个模块(例如,联系人,会议)的相关记录。
  • Intelligence窗格 Intelligence窗格位于列表视图和记录视图的右侧,并通过短划线和预览显示有价值的记录信息。 
  • 仪表板:仪表板包含一组已配置的仪表板。在主页,智能窗格和控制台视图上都可以使用仪表板。  
  • Dashlets:Dashlets是仪表板小部件,允许用户快速查看各种记录,活动,报告等。 

SugarCRM的基本用户界面

下图介绍了Sugar的基本元素,并在许多模块中进行了重复。有关更多详细信息,请参阅用户界面文档。https://interactive-img.com/view?id=9405&iframe=true

获取SugarCRM

现在,您已经启动了,该访问SugarCRM实例了!在支持的Web浏览器中输入实例的URL(例如https://myinstance.sugarondemand.com), 然后输入用户名和密码。如果您不知道URL或登录凭据,请与Sugar管理员联系以获得进一步的帮助。如果您忘记了密码,可以单击“忘记密码?”。SugarCRM登录屏幕上的链接(如果可用)以重置密码。如果您在登录屏幕上没有看到“忘记密码”链接,请与Sugar管理员联系以获得进一步的帮助。有关访问和配置用户设置的更多信息,请参考《入门指南》文档。
登录屏幕

学习资源

SugarCRM提供以下资源来帮助您成功:

  • 文档 :Sugar的Documentation解释了如何使用主应用程序,移动解决方案,插件,连接器等。只需在Documentation页面上选择您的Sugar产品(例如Serve)和版本即可查看与实例相关的所有文档。Sugar的主要应用主要记录在以下指南中:
  • 在线知识库 :Sugar的 知识库是一系列文章的集合,这些文章超越了我们文档中涵盖的主题,它们可以解释复杂的用例并帮助您解决潜在的问题。从“知识库”页面中浏览主题的层次结构,或使用任何页面顶部的搜索栏搜索支持站点。
  • SugarClub社区 :访问 SugarClub  ,与其他用户,Sugar合作伙伴和Sugar员工合作,以解答问题并解决问题。您可以提出自己的问题,分享有关如何改进Sugar的想法,搜索以前的讨论,了解最新版本,等等。
  • 培训和认证培训和认证提供了各种培训选项,以帮助最终用户,管理员和开发人员。您可以找到自定进度的视频或电子课程,实时培训和网络研讨会,个性化培训以及追求Sugar认证。

附加软件

Sugar提供了许多与主Sugar实例一起使用的其他应用程序和扩展,以使其在组织的工作中更加强大和普及。有关可用于您的实例的特定附加组件的信息,请在“文档”页面顶部选择您的Sugar产品和版本,以查看“附加指南”下兼容的附加软件选项。

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