如何开启使用SugarCRM 11?

概述

在开始使用Sugar CRM 11该应用程序时,Sugar CRM 11为用户提供了广泛的配置选项。首次登录Sugar CRM 11时,新用户向导将逐步配置一些基本设置(即,您的信息,您的语言环境)。您可以稍后跳过这些步骤,并在您的用户首选项中配置这些设置。请注意,在Sugar CRM 11中创建用户时,系统管理员还可以设置每个用户的基本设置。本文档将介绍首次使用Sugar并访问您的帐户时可用的各种选项(例如,“新用户向导”,“用户首选项”)。

注意:对于使用SugarIdentity的实例 ,某些配置选项(例如,编辑某些用户字段)将不可用。这些差异将在以下各节中介绍。 

获取Sugar CRM 11

先决条件

在访问Sugar CRM 11之前,需要在本地计算机上安装和配置以下内容:

  • 您的本地计算机上需要受支持的Web浏览器应用程序(例如Chrome,Firefox)。有关各种支持的Web浏览器的更多信息,请参阅“支持的平台”页面。
  • Web浏览器必须启用JavaScript和cookie支持才能访问Sugar。
  • 需要对运行您的Sugar CRM 11实例的服务器进行网络访问。

在登录

Sugar CRM 11登录屏幕允许您输入登录凭证(用户名和密码)以访问您的实例。将Web浏览器导航到实例的URL(例如https://example.sugarondemand.com)以访问Sugar CRM 11的登录屏幕。如果您不知道实例URL或登录凭据,请与系统管理员联系以获取帮助。新用户向导将在您首次成功登录Sugar CRM 11时启动,从而使您可以配置一些基本的个人设置。
GS登录屏幕

注意:如果您的实例具有的活动用户数量超过Sugar CRM 11许可所允许的数量,则常规用户将无法登录,并且一旦用户尝试登录,屏幕上就会显示警告。管理员用户将能够登录进入,但将被重定向到“用户”模块。有关更多信息,请参见 了解用户类型,许可证类型和Sugar许可证一 文。

重设密码

用户有时可能会忘记他们的Sugar CRM 11密码,需要重设密码。如果系统管理员通过“管理员”>“密码管理”启用了“忘记密码”功能,则用户可以选择直接从Sugar的登录屏幕中请求密码重置。如果看不到“忘记密码?” 登录屏幕上的链接,请与您的系统管理员联系以获取进一步的帮助。

系统管理员可以启用“忘记密码”功能,将系统生成的密码发送给用户,或者通过“管理员”>“用户管理”手动更改用户的密码。有关如何在Sugar中设置和管理密码的更多信息,请参阅密码管理文档。请注意,必须通过“管理”>“电子邮件设置”配置系统的出站邮件服务器,并且用户还需要在用户首选项中配置其个人电子邮件设置,以便通过电子邮件发送临时密码信息。有关设置系统电子邮件设置的更多信息,请参阅《管理指南》中的“电子邮件”文档。

注意:对于使用 SugarIdentity的Sugar CRM 11实例,管理员将无法配置“ 忘记密码”选项,更改用户密码或手动将系统生成的密码发送给用户。 

不使用SUGARIDENTITY重置密码

以下步骤包括为不使用SugarIdentity的Sugar CRM 11实例请求新密码以接收系统临时生成的密码:

  1. 点击“忘记密码?” Sugar CRM 11登录对话框左下角的链接。
    GS LoginScreen忘记密码
  2. 输入您的Sugar CRM 11用户名和文件上的主要电子邮件地址,然后单击“请求密码”。如果成功提交,将显示一条消息,说明您的请求已提交。 
    GS LoginScreen RequestPW
  3. 临时密码将通过电子邮件发送到您的主电子邮件地址。
    注意:如果管理员已禁用“系统生成的密码”功能,则密码重置电子邮件将包含一个链接,您可以单击该链接来重置密码。  
  4. 在Sugar的登录屏幕中输入临时密码。
    注意:登录后,请确保导航至用户首选项中的“密码”选项卡,以更改密码。 

用SUGARIDENTITY重置密码

使用以下步骤在启用了SugarIdentity的实例中重置密码:

  1. 点击“忘记密码?” Sugar CRM 11登录对话框底部的链接。
    更改用户密码IDM忘记密码
  2. 输入您的Sugar CRM 11用户名,然后单击“发送”。如果成功,将出现一条消息,确认已发送密码重设电子邮件。  
    更改用户密码忘记密码发送
  3. 单击发送到您的主要电子邮件地址的电子邮件中的“重置密码”链接。
  4. 输入新密码和确认密码,确保符合屏幕上列出的密码要求。单击“更改密码”,然后如果要登录到Sugar CRM 11,请在以下对话框中单击“登录”按钮。  
    注意:系统管理员可以  通过SugarCloud设置控制台在SugarIdentity中配置密码要求。
    更改用户密码重置您的密码屏幕

设定语言

通过单击“登录”屏幕右下角的“语言”链接,用户可以选择要在Sugar CRM 11中显示的主要语言。语言下拉列表将出现,允许您选择要在Sugar CRM 11帐户中显示的适当语言。开箱即用的默认语言是英语(US),但是管理员可以通过Admin> Locale在全局范围内更改默认语言。有关在Sugar中配置默认​​语言的更多信息,请参考系统文档的“用户界面”部分。管理员更改了默认语言后,它将在所有用户的登录屏幕上显示为默认选择。

管理员还可以通过“管理员”>“语言”来控制在“语言”下拉列表中可以选择的语言。如果在“语言”下拉列表中看不到以下列出的语言之一,请与系统管理员联系以寻求帮助。有关在Sugar中管理语言的更多信息,请参考系统文档的“语言”部分。
SugarLogin屏幕语言

在Sugar CRM 11中可以使用以下语言:

阿尔巴尼亚语匈牙利
阿拉伯义大利文
巴西葡萄牙语日本人
保加利亚语韩国人
加泰罗尼亚语拉脱维亚语
简体中文)立陶宛语
中国传统的)挪威
克罗地亚语抛光
捷克文葡萄牙语
丹麦文罗马尼亚语
荷兰语俄语
英文(英国)塞尔维亚
英文(美国)斯洛伐克文
爱沙尼亚语西班牙语
芬兰西班牙语(拉丁文)
法语瑞典
德语泰国
希腊语土耳其
希伯来语乌克兰

注销

当您在Sugar CRM 11中完成工作并希望退出系统后,只需单击Sugar右上角的用户名,然后选择“注销”即可。这将使您完全从Sugar CRM 11中注销,您必须再次登录才能访问您的帐户。
GS用户注销

自动注销

在Sugar CRM 11中工作时,用户可能会自动退出系统。主要出于安全目的,有几种可能的合理原因。有关解决此问题的更多信息和步骤,请参阅“意外注销Sugar故障排除 知识库文章”。

请注意,用户可以在同一网络浏览器(例如Chrome)中打开多个Sugar CRM 11页面标签,而无需退出系统。例如,在处理多个Sugar CRM 11页面或记录而无需离开前一页时,这很有用。

推荐阅读

  1. SugarCRM新用户向导
  2. 从SugarCRM实例中删除较旧的电子邮件
  3. 从移动设备访问SugarCRM
  4. 将Google Map添加到SugarCRM模块
  5. SugarCRM重置密码-从数据库重置管理员密码
  6. SugarCRM MS Outlook插件安装指南
  7. SugarCRM MS Outlook插件用户指南
  8. SugarCRM发布了2.7.2版的Outlook插件

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注